Ferretti a Piazza Affari, gli yacht quotati a 3 euro per azione. La società varrà un miliardo

Conto alla rovescia per il debutto di Ferretti Group a Piazza Affari, con il dual listing in programma martedì. La società, attualmente quotata sulla Borsa di Hong Kong, annuncia la positiva conclusione dell’offerta connessa all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il prezzo di offerta è stato fissato a 3 euro per azione. I proventi lordi dell'offerta ammontano a circa 265 milioni euro e sono destinati all’azionista venditore. L'offerta ha suscitato un ampio interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani e internazionali (con circa 70 linee allocate), che si tradurrà in un ampliamento e rafforzamento dell’azionariato istituzionale della società. Due Anchor Investor, Danilo Iervolino e Karel Komarek, hanno sottoscritto in totale il 35,4% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 10% del capitale sociale della società.

Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato della società al primo giorno di negoziazioni delle azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 1 miliardo di euro. L’offerta consiste in 88.454.818 azioni, offerte in vendita da Ferretti International Holding Spa. Nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione di Over-Allotment, le azioni in offerta costituiranno circa il 26,1% del capitale sociale della Società.

L’Azionista Venditore ha concesso a UniCredit, in qualità di stabilization manager, per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (come di seguito definiti), un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori 8.845.482 Azioni aggiuntive al prezzo di offerta , pari a circa il 10% del numero massimo delle azioni in offerta. Nell’ipotesi di esercizio integrale dell’Opzione di Over-Allotment, le azioni in offerta sono pari a 97.300.300 azioni, pari a circa il 28,7% del capitale sociale della società.

Inoltre, la società e l’azionista venditore hanno sottoscritto accordi di lock-up della durata di 90 giorni con i managers (come di seguito definiti), in linea con la prassi di mercato e soggetti limitazioni e deroghe tipiche da parte dei managers. Venerdì Ferretti ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alla negoziazione su Euronext Milan. L’inizio delle negoziazioni è fissato per il 27 giugno. Chimera Abu Dhabi, Danilo Iervolino e Karel Komarek sono i principali anchor investor dell’operazione avendo sottoscritto in totale circa il 46% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale della società. Nell'ambito dell'offerta, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators”). Equita e Berenberg agiscono in qualità di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e, insieme ai Joint Global Coordinators, i “Managers”). UniCredit agisce inoltre come listing agent ai fini della quotazione.